エド・サリヴァン・ショウへの全出演に加え、リハーサルを含め完全収録。これまでの映像由来の音源はバランスの悪い粗い音しかなかったが、本作は独自のマルチバンド・リマスターにより、元のソースに記録されていながら埋もれていた音まで全て再現、バランスの取れた、これまでにないクリアで洗練された音質、音像に仕上がっている。美しいピクチャー・ディスク仕様の永久保存がっちりプレス盤。

FEBRUARY 9, 1964
01. introduction
02. All My Loving
03. Till There Was You
04. She Loves You
05. introduction
06. I Saw Her Standing There
07. I Want To Hold Your Hand
08. outroduction

FEBRUARY 16, 1964
REHEARSAL
09. She Loves You
10. This Boy
11. All My Loving
12. I Saw Her Standing There
13. From Me To You
14. I Want To Hold Your Hand

BROADCAST
15. Introduction
16. She Loves You
17. This Boy
18. All My Loving
19. Introduction
20. I Saw Her Standing There
21. From Me To You
22. I Want To Hold Your Hand
23. outroduciton

FEBRUARY 23, 1964
24. introduction
25. Twist And Shout
26. Please Please Me
27. I Want To Hold Your Hand

AUGUST 14, 1965
REHEARSAL
28. Help!

BROADCAST
29. introduction
30. I Feel Fine
31. I'm Down
32. Act Naturally
33. Ticket To Ride
34. Yesterday
35. Help!